政变

不顾日斩的反对，团藏说服木叶高层，以写轮眼让宇智波一族成为九尾妖狐袭击事件的头号嫌疑人，对其实施暗部全天候监视。同样反对该计划的卡卡西被安排与鼬搭档，鼬指出族人已察觉到针对他们的不信任。随着木叶警务部队执法日益严厉、村民投诉增多，富岳试图平息状况的努力失败，高层反而进一步收紧控制。

在一次单独任务中，青的两名队友抱头倒地，这位雾隐忍者用他夺来的白眼追查到是宇智波止水所为，随即撤退。止水汇报战果后，私下获得日斩的许可，独自行动以洗清一族污名，并告诉鼬，自己因失去部分族人的信任而被派来监视他。止水确信政变无法用寻常方法阻止，便向鼬说出了自己的计划：对富岳施加别天神，引导族内放弃叛乱，而团藏对这一方案表示怀疑。

二人最后一次见面时，止水先是化解了团藏的伏击，却被伊邪那岐杀个措手不及，被团藏夺去一只眼睛。止水脱身后找到鼬，承认宇智波已经无法约束，并将自己余下的眼睛以及守护村子与一族荣誉的职责一同托付给他。他的自杀让鼬开启了万花筒写轮眼，鼬以此进一步解读了南贺神社的石碑。随着关系持续恶化，鼬开始思索如何实现好友的临终嘱托。

团藏促成暗部对宇智波一族的全天候监视，之后又用伊邪那岐夺走了止水的一只眼睛。止水无法阻挡日渐酝酿的政变，将另一只眼睛托付给鼬后自尽。鼬开启了万花筒写轮眼，并进一步解读了南贺神社的石碑。

该集出自卡卡西暗部篇，副标题为《The Shinobi That Lives in the Darkness》。片头曲是Crimson Lotus，片尾曲是FLAME。该集于2014年4月10日在日本首播，于2016年10月4日面向英语观众播出。