舞动的树叶，蠕动的沙

随着奈良鹿丸与手鞠的比赛结束，观众夸赞鹿丸的机智，猿飞阿斯玛观察到，他宁可退让也不愿为受伤的自尊冒险，这正是一名中忍最重要的品质。由于宇智波佐助对战我爱罗的比赛即将开始，第三代火影为佐助设定了出场的最后时限。迈特·凯与李洛克赶到门口，李洛克伤势未愈，但决意观看剩余的比赛。

宇智波佐助在最后关头与旗木卡卡西一同抵达会场。漩涡鸣人向他打招呼，并让他放心自己已经击败了日向宁次。我爱罗在入场时斩杀了两名试图操纵比赛结果的忍者，这一幕被漩涡鸣人和奈良鹿丸目睹，两人因此对宇智波佐助的安全感到恐惧。比赛随即开始。

猿飞阿斯玛称赞奈良鹿丸认输的决定，认为这是一名真正中忍的标志。就在第三代火影规定时限到期的最后一刻，宇智波佐助与旗木卡卡西赶到。我爱罗杀死两名企图操纵比赛的忍者，让漩涡鸣人和奈良鹿丸警觉起来，此时他正要与宇智波佐助交手。

本集是原作系列中忍考试篇的一部分，改编自漫画第109话和第110话。片头曲是Turning Sadness Into Kindness，片尾曲是Alive。该集于2003年12月31日在日本首播，英语版于2006年12月9日播出。注记中提到，角色柴被误画成砂隐村的护额，而非草隐村的护额；漩涡鸣人脸上的胡须印记在最后一幕中消失，这是由于动画制作失误所致。