乌云

一个看不见的人试图让佐井对木叶产生反感，用他在第七班的位置和佐助的归来刺激他。追踪佐井的踪迹到一家旅馆，鹿丸将自己、日野子和朗打扮成行商，以通过关卡潜入户张。日野子主张直接杀死哨兵，但鹿丸警告留下尸体会暴露木叶的介入，并指出佐井最初的队伍已经全军覆没。她置若罔闻，用查克拉针放倒了两名侦察忍者，其中一人倒在他们的掩护车辆上。在旅馆内，鹿丸通过一局将棋赢得了有用的情报。

日野子放倒的受害者被发现，旅馆被封锁，身份检查在所难免，一名与户张官员不睦的本地人小森帮助他们躲过了检查。日野子继续与鹿丸就她的行动自由发生争执，并自言自语地谈论着沉默之国，而朗则吐露她担心和平时期会使忍者变得无用。在无意中听到朗和鹿丸讨论如果她真的叛变就必须灭口后，日野子前往关卡，宣布她希望加入沉默之国，并打伤一名卫兵以证明自己。卫兵认出伤口与死去的同伴相符，鹿丸和朗赶到时，一场战斗爆发了。

这表面的背叛是个计谋。日野子用针击倒朗和鹿丸以坐实叛逃，但只让他们进入假死状态，并随后也将小森麻醉。朗和鹿丸早已认定小森是探子，当他对方假的查克拉反应做出反应时证实了这一点，三人成功潜入户张。本集开启了《鹿丸秘传》篇章，改编自轻小说，使用了主题曲Empty Heart和片尾曲Absolutely。