驶向黑暗

赶赴木叶村的途中，鹰小队在一个与佐助过去有关的地点停下。他回想起看到鸣人在与我爱罗的战斗中召唤出蛤蟆文太后感到的懊恼，对手实力骤然提升令他不宁。他用千鸟劈开一棵树来发泄，却瞥见一个名叫奈穗的小女孩快要从山崖上跌落，便将她拉了回来。他没有察觉到她是火之国大名的亲属，待她没有她习惯的恭敬，却反而使她对他迷恋不已。

奈穗后来被转移到木叶村接受保护。因为鸣人与佐助之间的竞争日趋激烈，纲手指派鸣人和春野樱担任她的护卫，并让佐助随旗木卡卡西去执行另一项任务，以使双方冷静下来。由于女孩一心只要佐助，鸣人使用变身术假扮成他。一个名叫萨代的强盗随即伏击三人，企图绑架奈穗索要赎金。鸣人用花哨的“佐助”式攻击和一套配合伪装的连招让她目不暇接，但萨代毫不在意这些攻击，就连螺旋丸也未能如预期命中。

此时，负责在火之国搜捕通缉犯的佐助与卡卡西，发现这伙歹徒企图劫走奈穗。萨代击倒鸣人，变身解除后，女孩看到冒充者震惊不已，大声呼喊着佐助，佐助随即赶到。萨代认出写轮眼，低语着说起自己曾遇到宇智波鼬，并以为宇智波一族早已覆灭，推测佐助不过是觉得不值得杀。因为鼬曾用同样的话刺激过自己，佐助勃然大怒，用火球击碎了强盗的护甲，又在半空中以千鸟猛击，将他打得血流满面，直到卡卡西赶来阻止才留他一命。目睹这一切而受惊的奈穗，在鸣人安慰下得知佐助正在与自身的烦恼斗争，内心其实是个好人。

本集为《火影忍者疾风传》第196集，属于动画原创的“过去篇：木叶的轨迹”。该集于2011年1月27日在日本首播，英文版于2013年7月6日播出。花絮中提到，春野樱得知鸣人从我爱罗手中救下她的情节在连续性上存在变动；此外，佐助在此被画出了三勾玉写轮眼，而实际上他直到后来在终结谷与鸣人对决时才开启第三勾玉。片头曲为Diver，片尾曲为Midnight Orchestra。