父与子，裂痕的家徽

在一次重击后挣扎着站直身体，漩涡鸣人挑衅对手开启写轮眼，他坚信即使传说中的瞳术也无法击碎他称之为忍道的决心。一群分身冲上前去，几乎瞬间就被打散，宇智波佐助则回以一记火球。当下的交锋引出了一段漫长的回忆，回顾了塑造他们二人的岁月。

在回忆中，宇智波鼬在家中的地位开始动摇，因为族人将他的行为解读为背叛，这促使宇智波富岳将更多注意力转向小儿子。为了让宇智波佐助在族中站稳脚跟，父亲教他修炼豪火球之术，男孩通过不懈的练习掌握了这一招。宇智波富岳警告他不要走上宇智波鼬的道路，因为那个堕落的天才已失去族人的信任，而那次难得的夸奖反而更加激发了宇智波佐助超越兄长的渴望。

手里剑术上遇到困难的宇智波佐助向宇智波鼬请教，但哥哥推托了，并在离开前轻点他的额头，这个小动作让宇智波佐助安心地觉得哥哥并未改变太多。出于对瞳术的好奇，宇智波佐助从父亲那里得知了万花筒写轮眼，这是仅有两位宇智波族人达到过的罕见觉醒，触发条件极为苛刻。回到现在，宇智波佐助逼出躲藏着的漩涡鸣人，嘲笑他的天真，并一记重击打在他的肋骨上，将他打入下方的水中。

本集开头出现一处动画失误：漩涡鸣人最初站在谷中雕像旁，与宇智波佐助面对面，然而写轮眼亮起并切换镜头后，两人的位置互换，宇智波佐助的头发也明显不同。本集改编自第223话和第224话，属于佐助夺还篇，于2005年4月13日在日本首播，英语版随后于2008年1月12日播出。