焦点：木叶印记

在音忍村，大蛇丸因第3代火影夺去了双臂的功能而痛苦扭动，他派出药师兜追踪传说中能治愈此伤的医疗忍者纲手。锁定她的位置后，师徒二人立即动身。另一边，鸣人在修炼第二阶段时屡屡受挫，直到自来也在他掌心画下一个螺旋，让他有一个可以集中力量的标识。想起儿时伊鲁卡关于专注的教诲，鸣人将记号改画成木叶形状，并向其中注入查克拉。

爆发出的查克拉炸裂了修炼球，将鸣人震得向后飞出，在地上犁出一道沟痕，自来也接住他后惊讶地发现，输出威力甚至灼伤了男孩的双手。宣布第二阶段完成后，自来也见鸣人急于挑战第三阶段，便劝阻他仍需循序渐进，并解释说既然纲手的下落已知，必须继续赶路。在另一座城镇，逢赌必输的纲手突然连连赌赢，她将此视为灾祸的预兆。她的直觉果然应验：当她带着静音和豚豚准备离开时，迎面撞上大蛇丸和药师兜，对方以召唤蛇群、摧毁附近一座城堡作为招呼。

本集改编自漫画第152至154话，位于寻找纲手篇，标志着对未来的第5代火影的追索，终于让故事中互为对手的三忍齐聚于同一座城市。该集于2004年6月16日在日本首播，英语版于2007年5月19日播出。