师徒的胆识：修行

漩涡鸣人在与宇智波佐助一战中负伤，正自疗养。自来也前来探视并提出一项计划：医院一准许他出院，二人便离开木叶村，进行为期三年的修行。自来也强调，目标是备战晓，并告诫说追回宇智波佐助是徒劳之举，漩涡鸣人却快活地回答，他正是那样的傻瓜。待他康复后，师徒俩便一同出发了。

预见到宇智波佐助会磨练其写轮眼幻术，自来也训练漩涡鸣人摆脱幻术。当漩涡鸣人彻夜修炼时，自来也回忆起自己曾指出这孩子长相似第四代火影，并想起了波风水门与漩涡玖辛奈。次日，他召唤出蛤蟆力，向漩涡鸣人施以幻术之吻，并告诉他要在体内搅动查克拉来破解幻术；漩涡鸣人反而将查克拉向外旋转，痛揍了那只蛤蟆。为巩固这一课，二人前往幻术树村，那里的树木会释放出触发幻术的磁场。他们发现村子已被勘太占领，勘太杀害了前首领宿根，并将妇女和儿童关押起来。为了潜入，漩涡鸣人伪装成男孩田西，将自来也绑起来，装作抓到的俘虏，这样两人就能被押送到勘太统治的湖边。

一处有关连续性的小问题出现在漩涡鸣人出发前瞥向火影岩时：纲手的脸已经刻在了波风水门的旁边，尽管他在第一部结尾离开时还尚未刻上，而他后来返回时也提到，新刻的面容是村子唯一的变化。本集于2010年11月25日在日本首播，英语配音版于2013年5月4日播出，片头曲为Diver，片尾曲为U Can Do It!。