宇智波一族的仇恨：最后的族人！

蛤蟆吉拦截了鬼鲛即将杀死的一击，自来也嗤笑说，给年轻女子施幻术这种蹩脚伎俩骗不了他。佐助再次站起，让鸣人不要插手他的战斗，却很快被鼬打倒，鼬宣称弟弟仍然太弱且缺乏仇恨。为了迫使他变强，鼬发动了月读，让佐助重新经历父母和族人被屠戮的情景。鸣人冲上去帮忙时，鬼鲛正要攻击，自来也施展了忍法·蛤蟆口缚术，将两名晓成员困住。

周围变成岩宿大蛤蟆的食道，鬼鲛的脚和刀开始融入血肉，自来也解释着他的术；佐助被安全地吸入壁中，脱离鼬的触及。鼬用天照烧穿了蛤蟆喉咙，打开逃生出口，二人逃脱；之后自来也封印了那些黑色火焰，评论说这招必然极为强大。自来也和鸣人查看佐助时，凯突然闯入，一记木叶大旋风踢在自来也脸上，因为他误判了护额的反光，以为前方的两个人影是鼬和鬼鲛。鸣人发誓要追捕晓，为他们对佐助所做的报仇，但自来也直截了当地告诉他，他远不是对手。得知卡卡西中了同样的术，凯强调卡卡西、佐助和李都需要医疗专家。自来也透露，他们一直在找的那位传奇的通灵蛞蝓的治疗者纲手，正是他们需要的。

当鼬使用天照时，他的眼睛是普通的三勾玉写轮眼，而没有变化，因为岸本齐史当时还没有设计出万花筒写轮眼。本集改编自漫画第147话和第148话，于2004年5月26日在日本首播，英文版于2007年4月28日播出，使用的片头曲是GO!!!，片尾曲是Many Times Before。