雾中

三尾的退却掀起巨浪，将鸣人卷向陆地，使他与同伴失散。雾气漫过他身，植入幻术：大蛇丸乞求他别再碍事，随即发动转生之术，企图夺取佐助的身体。鸣人聚起螺旋丸，朝幻影面门击去，却只被卡卡西抓住了手臂；真正的目标原来是牙。待众人聚拢，鸣人坦承正是那头尾兽在湖上掀起了混乱。卡卡西派帕克返回木叶村向纲手请示，并阻止鸣人独自离队，因为这阵浓雾差一点就让他亲手杀死了同伴。

牛头抵达岸边，与红莲小队会合，随后又动身搜寻红莲本人。另一边，幽鬼丸正照看苏醒的红莲，听到少年称这里为自己的归宿时，红莲心中一惊；接着，因药师兜的药丸引发高热，她不得不躺下，本该前去会合，却只能由那孩子照料自己。帕克带回的报告让纲手确信，一旦尾兽的消息泄露，晓便会逼近，于是她决心抢先夺取尾兽，并从静音、山中井野、李洛克和天天当中编组了大蛇丸搜索队。医疗忍者被分配负责封印任务，而李洛克与天天则填补了日向雏田和春野樱留下的战斗空缺。

巡逻途中，鸣人溜开，思绪纠缠于幽鬼丸与大蛇丸手下的联系。他默念自来也的教诲：有牵挂你的人之处，便是归宿，只要被人记着，便永远不缺故乡。春野樱把这些话当作在谈论佐助，安慰他说木叶村永远是佐助的归宿，而鸣人暗自认定，对幽鬼丸也应如此，便出发去寻找他。小知识提及，这场幻术让鸣人无需影分身便凝成螺旋丸，证明他已能独立施展此术。本集是火影忍者疾风传的第一百集，隶属于三尾出现篇。