伊鲁卡的试炼

被同学排除在试胆大会之外的鸣人，决定反过来吓唬他们。他在一家商店挑面具时被推出门外，还被扔来的面具砸中，并被命令再也不许回来。感到受伤的他抓起面具就跑，路人都对他怒目而视，却没注意到鹿丸和丁次正看着这一切，前者对这孩子所遭受的苛刻对待感到不解。鸣人在木叶村墓地戴上面具，吓着了欺负他的火钵。伊鲁卡见孩子们吓得四散，手握苦无逼近，但在面具摘下后收起苦无，脑海中浮现出被九尾夺走双亲的回忆，那头畜生如今就被封印在鸣人体内。

鸣人读懂老师的神情，问为什么所有人都那样看自己，然后跑开，发誓再也不回忍者学校。第二天，卡卡西注意到伊鲁卡眼中失去了光彩，并回忆起自己曾带领的一次任务，那次任务因伊鲁卡对敌方忍者的仁慈而陷入险境。正是同样的同情心驱使伊鲁卡向第三代火影请求任教，以便传承火之意志。伊鲁卡承认，尽管明知那孩子对自己体内的寄宿之物并无过错，他还是无法忍受鸣人，但卡卡西坚持认为，伊鲁卡是唯一能触及那颗心的人，而做到这一点将成为他个人的试炼。

当晚，伊鲁卡看见一位母亲责骂孩子不该和鸣人玩耍，那个孩子因为没有父母可回而陷入孤独。之后鹿丸问为什么村子里的人都疏远鸣人，鹿久无法说出真相，只告诉儿子按自己的意愿对待那孩子就好。第二天，火钵以友谊为诱饵，将鸣人引诱到堆有敌人尸体的后山，满心期待的孩子飞奔而去。伊鲁卡发现鸣人的座位空着，火钵说谎，但鹿丸揭穿了诡计，伊鲁卡急忙跑出去拦住鸣人。这是火影忍者疾风传的第一百七十七集，属于“过去篇：木叶的轨迹”。