自来也：鸣人的潜在灾难！

受母亲之托去井野家送团子的小樱，为佐助留了一份，又犹豫是否该给鸣人也留点。她回想起木叶崩溃结束后，鸣人缠着卡卡西教他千鸟的情景。当她感谢佐助保护她免受我爱罗伤害时，佐助坚称功劳属于鸣人，是鸣人突然爆发的力量真正救了她。小樱终于相信了，也替鸣人留了团子。

在前往另一座城镇的路上，鸣人大声自问自来也为何收他为弟子。自来也回答，这孩子让他想起了第四代火影，并透露第四代曾是他的学生，而他自己的老师则是第三代火影。当自来也问起铃铛测试时，鸣人承认自己被绑在了木桩上，惹得自来也大笑，回忆起自己年轻时，大蛇丸和纲手抢到了铃铛，而自己也同样被绑了起来。两人都没注意到跟在身后的鼬与鬼鲛，后者选择不去招惹那位传说中的三忍。

佐助独自在木叶的树林里用千鸟击碎岩石，心中对鸣人进步之快耿耿于怀。决心追上这种成长的他，动身寻找卡卡西。凯、阿斯玛和红已将昏迷的卡卡西送回家，并约定对佐助隐瞒鼬归来的消息。他们的讨论因佐助进门寻找卡卡西而中断，佐助震惊地发现卡卡西卧床不起，三位上忍守在身旁。随后青叶冲了进来，大声询问鼬是否重新出现来追捕鸣人。佐助下定决心要保护鸣人并为宇智波一族复仇，他飞奔而出，却得知鸣人早已随自来也离开了。

这是原版《火影忍者》动画的第83集，属于“搜寻纲手”篇的一部分，改编自漫画第143话与第144话。在某个偏远小镇，鸣人独自在旅馆房间内修炼，自来也则在追求一位名叫惠美的女子。佐助赶到后，逐家旅馆打听一名金发男孩和一名白发老人。一位店主指引他前往走廊尽头的房间，可开门后出现的却是另一名金发男孩和一位年迈的白发同伴；而与此同时，鸣人在自己房间打开门，发现鼬正站在面前。本集片头曲为《GO!!!》，片尾曲为《Many Times Before》。