北方据点重吾

佐助、香燐和水月前往北方据点，打算将重吾招入队伍。香燐警告说，重吾内心深处潜藏着难以遏制的杀人冲动，随时可能毫无征兆地爆发，而大蛇丸曾从他体内的酶液中提取物质，用以制造咒印。他们抵达后发现守卫已不见踪影，随即遭到一名已进入自身咒印第二状态囚犯的袭击。这名囚犯在杀光守卫后，转而攻击佐助，被佐助拔刀击倒。深入据点后，他们遇到了更多处于同样变身状态的囚犯，佐助指示水月在不杀死他们的情况下将其制服。

被关在牢房中的重吾回忆起君麻吕曾如何平息他的一次杀戮冲动，并发誓要陪伴在他身边。如今孤身一人，重吾喃喃自语，声称任何踏入牢房的男人他都会杀掉，紧接着又坚称自己对女人也同样下得了手，想法反复无常。香燐故意将水月引向一条错误的走廊，以便能和佐助独处，并带他前往牢房。就在她打开牢门时，重吾宣称无论是谁他都要杀掉，佐助随即推开了门。重吾进入部分变身状态猛扑过来，佐助则瞬间开启自身咒印的第二状态予以回击，挡开攻击后告诉重吾，自己只是来谈谈。

本集为《火影忍者疾风传》第117集，隶属于“追逐鼬”篇章，改编自原作漫画第349、350及351话。在木叶村，漩涡鸣人和春野樱被叫到纲手的办公室，纲手与自来也向他们透露佐助已杀死大蛇丸的消息。春野樱闻言落泪，漩涡鸣人则爽朗地表示自己从未怀疑过佐助，并追问这是否意味着他的朋友能够回家，然而自来也解释说，回归木叶从来就不在佐助的计划之内。本集使用的片头曲为《萤火虫之光》，片尾曲为《My Answer》。