旗木卡卡西，担当上忍

因村子需要领导层，与火之国召开了紧急会议。团藏授意下，转寝小春和水户门炎主张纲手已无法履职，一方面是她昏迷导致火影之位空缺，另一方面他们将佩恩袭击造成的破坏归咎于她。鹿久察觉到团藏正在策划夺权，急忙赶来并提名卡卡西为第六代火影。

大名对这一提议颇有好感，指出卡卡西是第四代火影的弟子，而第四代师从自来也，自来也又是第三代火影的学生。这项认可几乎就要成为正式决定时，团藏却将同一谱系重新包装成一种负担，声称这会让村子背负第三代火影的软弱方针。他进一步指控纲手未能阻止晓，也从未将佐助列为叛忍。大名被说服，转而宣布团藏为新任火影。

在纲手床边，樱提醒说，她的师父可能还要昏迷很久，因为她一次性治愈了整个村子，已经筋疲力尽。当鸣人和樱去打水时，卡卡西陷入了回忆，想起了自己接手第七班的那一刻。

闪回中，卡卡西跟踪他的三名新学生整整一天：鸣人与佐助的意外接吻、鸣人企图挤开佐助好和樱独处、还有坏掉的牛奶害得鸣人飞奔厕所。他把铃铛在手中翻转，怀疑这三人能否通力合作，通过他即将进行的测验。在另一条线中，两位长老责备第三代火影将九尾人柱力与宇智波族人编在一组，坚称鸣人应该呆在村子围墙之内。团藏偷听到后推断，第三代做此安排是为了通过写轮眼控制九尾。

回到现在，卡卡西望着学生们沿着道路走远，默默下定决心，阻止佐助的任务落在了自己肩上。

本集出自《疾风传》的「过去篇：木叶的轨迹」，改编自第450话的素材。卡卡西监视行动的诸多复述内容与同一事件在原作剧集中的描写存在多处出入。差异包括鸣人公寓里的对话改写、发现过期牛奶的时间点变动，以及卡卡西藏在黑板后而非通过第三代火影的水晶球观察教室。道路上的战斗中还出现了卡卡西目睹鸣人使用影分身的情节，这与之后抢铃铛测试中他看到鸣人使出同一招术时的惊讶相矛盾。