误算：新的敌人出现！

逃离左近时，鸣人、鹿丸和牙依靠赤丸沿路布置起爆符。一次爆炸击中了左近，但他反过来将赤丸钉在另一枚起爆符旁。符纸点燃的瞬间，牙跃起护住搭档，爆炸将左近、牙和赤丸一同掀下悬崖边缘。紧接着，多由也扑向剩下的两名忍者，却突然停住，因为君麻吕现身于他们身后。他一脚将装有佐助的木桶踢下枝头，在半空接住，并斥责多由也辜负了大蛇丸。由于还有任务未完，他饶她一命，带走了佐助，并命令她解决鸣人和鹿丸。

下定决心绝不让佐助离开，两人即兴发动佯攻：一同冲向多由也，鹿丸猛然停步，鸣人则从她头顶翻越而过，影模仿术险些束缚住她，却被她挣脱。鸣人脱离战局追击君麻吕，怒火翻腾，涌出九尾查克拉。在空地中堵住这位尸骨脉使用者后，他逼问大蛇丸的目的，得知三忍垂涎佐助，想将其作为自己不死灵魂的新容器。鸣人怒不可遏，召唤出一千个影分身。树林中，多由也嘲讽鹿丸似乎正逐一葬送同伴，随后用笛声召唤出三尊土岐巨人，此时左近又对牙踢出一脚。

本集出自佐助夺还篇，改编自漫画第200话至第202话。于2005年1月19日在日本首播，英文版于2007年12月1日播出。片头曲为青春狂想曲，片尾曲为第一次与你说话。