九尾，被擒！

不倒翁斋与阿马准备好一段幻术口诀，好让鸣人趁佩恩各项能力切换的间隙有机可乘。天道用重力将鸣人拉近，饿鬼道则紧紧钳制吸取他的查克拉，仙人模式渐渐消退。鸣人意识到被制住反倒对自己有利，便持续汲取自然能量，饿鬼道贪婪地吸收，直至负荷过量，硬化成一尊蛤蟆石像，随即粉碎。

天道被鸣人逼到如此地步，恼怒之下擒住不倒翁斋并将其杀死，随后用黑色法杖将鸣人的双手钉在地面上。困住这名人柱力后，佩恩宣告世界必须先体会真正的痛苦，和平才能随之而来。鸣人斥责他杀害自来也与卡卡西、夷平村庄之后还满口和平，实属虚伪。佩恩反驳道，自己追求的正是自来也所向往的和平，并在为第二次忍界大战期间大国对雨隐村所犯下的罪行复仇，他所爱之人都在这仇恨的循环中逝去。他反问鸣人打算如何终结这循环，鸣人想起自来也留给自己的重担，承认自己尚无答案。

佩恩讲述了自己的计划：夺取九尾之后，他便能号令全部九尾兽，动用它们摧毁整个国家，用恐惧震慑世界，令人们不敢再兴战端。可这份恐惧终将消退，人类又会重新驱使尾兽自相残杀，令毁灭与恐惧的循环再度上演。另一边，鹿丸下定决心要找出真正的佩恩，好让静音的死有意义，猪一郎则想起一段记忆，佩恩曾身处一座高塔之中。二人推断真身必定藏身于木叶附近最高的那座塔中，随即动身寻找。塔内，虚弱多病的长门正是操纵天道的真正佩恩，小南在他咳血后催促他休息。

鸣人以过量的自然能量摧毁了饿鬼道，但不倒翁斋被杀，鸣人也被佩恩的黑色法杖钉住。佩恩讲述了自己与雨隐村的过往，以及要将九尾兽全部化为武器、以恐惧强行推行和平的计划。鹿丸、猪一郎与解析班推断真正的佩恩藏身于附近的高塔中。本集揭露了虚弱、浑身是血的长门正是操纵六道的真身，小南在一旁守护着他。

本集属于佩恩入侵木叶篇，改编自漫画第434至436话，片头曲为《曾经透明的世界》，片尾曲为《Bicycle》。这是长门作为佩恩幕后主使首次清楚现身的一集。