九尾解放！

大和将卡卡西小队的其余成员叫到天地桥，在那里药师兜和大蛇丸对鸣人和樱的归来表示饶有兴味。已经受到九尾查克拉激发的鸣人进入了一尾状态，从他身上涌出的查克拉让樱和佐井感到不安。当大蛇丸提到佐助的名字时，第二条尾巴长了出来，鸣人猛冲上前，把他撞穿一排树木。大蛇丸回来时，被击中的那部分脸剥落，露出其下的宿主幻幽丸，他用消写颜之术重新封住了面容，同时评论说这小子终于表现得像个真正的人柱力了。

大和回忆起自己曾听自来也、纲手和旗木卡卡西说明妖狐外衣的危险。自来也描述了鸣人不断增长的愤怒如何逐尾引出妖狐的查克拉，意识只能维持到三尾，因为第四尾一旦出现，心神就会完全被狂怒吞噬。在那种四尾形态下，查克拉会灼烧他的皮肤，然后再治愈他，这是一个不断侵蚀他寿命的恶性循环。自来也将此归咎于第四代火影的封印减弱，三人指定大和是唯一能够压制鸣人的人，这多亏了他体内流淌着第一代火影的力量。

在桥上，大蛇丸自夸道他过去的实验使这一切成为可能，他回忆起曾将第一代火影的细胞移植到婴儿体内，结果除了一人之外全部死亡，那个活下来的长大后就是大和。这种遗传赋予了大和控制尾兽的能力，因此木叶村指派他监视鸣人。当鸣人要求归还佐助，却被告知佐助是自愿离开时，他的愤怒催生了第三根尾巴，汹涌的查克拉开始在桥上形成一个漩涡。

鸣人对大蛇丸的愤怒使他的妖狐外衣从一尾迅速增长到三尾。大蛇丸的脸一度被打破，露出其下的宿主幻幽丸。回忆中自来也的警告详述了致命的四尾形态以及第四代火影封印的磨损。大蛇丸揭示大和是他第一代火影细胞实验的唯一幸存者，解释了他作为鸣人监护者的角色。第三条尾巴形成，查克拉漩涡在天地桥上方升起。

本集属于天地桥侦察任务篇，改编自第291话，片头曲为Distance，片尾曲为Your Story。自来也的叙述将大和的木遁直接与大蛇丸的禁术研究联系起来。