痛苦的起源

长门继续向鸣人讲述他的故事，描述机缘如何使雨隐村的三个孤儿遇到传说中的三忍，并让自来也照顾他们。自来也的木叶护额让长门起初拒绝了他，因为杀害他父母的正是木叶忍者，但相伴的时光让此人成为长门尊敬的老师。一切都在岩隐村一名叛忍伏击长门和弥彦的那天改变了。眼看朋友就要死去，长门觉醒轮回眼，击倒了袭击者。看到这双瞳术，自来也决定训练三人忍术，并私下告诉长门，在他身上看到了转世的六道仙人，那位持轮回眼、宣扬和平与相互理解的人。

决意守护弥彦和小南，长门变得强大，自来也最终与他们分别。三人游历雨隐村，聚集同村忍者，组建了初生的晓，一个旨在通过和平终结战争的组织。统治雨隐的半藏视他们为威胁，以平息火之国、风之国和土之国之间纷争为借口，引诱他们谈判。这场会面是半藏与志村团藏设下的陷阱，其根部忍者参与了伏击。半藏挟持小南，将一把苦无扔向长门，命他杀了弥彦，以饶恕自己和小南。正当长门犹豫之时，弥彦自己扑向刀刃，嘱托长门保护小南，并称他为世界真正的救世主。弥彦死后，半藏下令将其他人一并处决。愤怒压倒一切，长门召唤出外道魔像，吞噬了在场之人的灵魂，但此举将黑色查克拉棒打入他的后背，使他从此形销骨立。

本集属于佩恩入侵篇，改编自第446话和第447话。它于2010年8月12日在日本首播，英文版于2013年3月30日首播。开场曲是曾经透明的世界，片尾曲是短暂烟火。