发现大蛇丸的巢穴

在卡卡西代任队长的带领下，第八班出发前往大蛇丸的据点，途中勾起了牙对左近右近的记忆，那场战斗曾让赤丸身负重伤。雏田察觉到他心事重重，便开口询问，但牙却不以为意，坚称如果鹿丸和鸣人能够打倒一对晓成员，他也能对付一个大蛇丸的部下。志乃承认自己也想证明实力，牙将其理解为对未能加入佐助夺还小队而心怀不满。志乃解释他的失落更深：鸣人回到木叶村时竟没认出他。雏田内心也怀着同样的渴望，希望得到鸣人的关注，而卡卡西则感慨自己的小队已成长了许多。

在据点内，红莲命令屠杀幸存者停止杀戮，如果想活命就跟随她。在温泉处，自来也失望地发现澡堂并非混浴，只得与鸣人共处，鸣人看着三忍胸口的伤疤，回想起自己在四尾化状态下伤到他的情形。鸣人表达出不愿借助九尾之力，因为那股力量会伤害身边的人，他希望用其他方式变强，这让自来也将他与经验丰富的忍者作比较，并提醒他治好断臂。大蛇丸搜索队循着气味追踪到基地，发现一名被刻下咒印的濒死男子；雏田开启白眼后察觉到前方有敌人，一行人惊愕地发现大批死亡的与垂死的囚犯，随后定时的陷阱将现场一切痕迹抹除。后来，自来也用“弱”来刺激鸣人，却没想到这孩子只是咧嘴一笑，依然决心要救回佐助，这促使三忍决定教他一项新技能。与此同时，红莲的二十一名追随者向大蛇丸进发，其中十六人背叛了她，她以晶遁·结晶五角牢将他们全部击溃，剩余五人宣誓效忠。第八班循着她的气味来到一片草地，那里被封在水晶中的人们分崩离析，志乃的虫子也在被包裹之列，卡卡西警觉地意识到这就是晶遁。

在一片空地上，自来也介绍组合忍术，指出自己的火遁·炎弹与蛤蟆文太的油结合能产生更强的烈焰，并召唤了花哨的蛤蟆力，但蛤蟆力受不了鸣人。尽管鸣人回想起曾与大和配合使出飓风水涡之术完成过类似的组合，但他和那只蛤蟆却根本不愿合作。另一边，大蛇丸召来佐助试探其实力，却发现他身上毫无惧色。本集属于三尾出现之章，于2009年1月8日在日本播出，英语版于2011年8月20日播出，片头曲为Closer，片尾曲为Bacchikoi。这是第一部在Crunchyroll同步播出的《火影忍者》剧集。