大蛇丸对战人柱力

处于四尾状态的漩涡鸣人向大蛇丸猛攻，大蛇丸的蛇在接触到九尾查克拉的瞬间便被烧成灰烬。当同样的高温开始灼烧这位三忍时，他在旧躯体被吞噬前通过替身术咳出一副新身体，保留下半身的蛇形，飞速滑行，一拳打在漩涡鸣人脸上。漩涡鸣人立刻长出一颗额外的狐狸头和查克拉利爪，将大蛇丸劈成两半，但大蛇丸随即把两半身体缝合复原。随后他试图从口中喷出千条衔刃之蛇来终结战斗，却被漩涡鸣人单手爆发出的纯粹查克拉一扫而空，将大蛇丸轰飞。因战况过于凶暴而无法介入，大和的木分身向其本体确认，漩涡鸣人确实已进入四尾形态。

在天地桥的废墟上，药师兜靠近春野樱和大和，不解木叶村为何会知道他与蝎的会面。他推断，既然其他晓成员均不知情，而蝎绝不可能在严刑下吐露秘密，这名傀儡师必定已被擒或被杀。当春野樱确认是后者时，药师兜十分欣喜，他推测长期立誓要杀死大蛇丸的蝎，正是故意泄露这次会面，好让他们替自己下手。画面转回战场，漩涡鸣人凝聚起尾兽的最强攻击，吞下密度极高的查克拉球，身体因此陷入地面，随后将之化为光束射出。大蛇丸升起三重罗生门防御，但屏障瞬间被摧毁，他转而靠草薙剑刺向漩涡鸣人。剑刃击中却未能刺入，将漩涡鸣人撞飞进附近的岩壁。此刻春野樱、大和与药师兜第一次目睹四尾形态，药师兜指出这是漩涡鸣人最接近完全变身的一次，春野樱则惊恐地向后退去。

本集属于天地桥侦察任务篇，改编自第294话和第295话。于2008年1月10日在日本首播，英语版于2010年7月7日首播。片头曲为Distance，片尾曲为Awaken! Wild。值得一提的是，这是《火影忍者》中首集主角没有任何台词，仅靠低吼、咆哮和怒号进行交流。