重整旗鼓！

与李洛克重逢后，漩涡鸣人几乎无法自抑，春野樱与山中井野又陷入旧日竞争。在敌方藏身处，药师兜邀请幽鬼丸回到大蛇丸身边，男孩拒绝离开红莲独自前往。当幽鬼丸因被提醒自己属于大蛇丸而想逃走时，药师兜将他拽住并殴打，红莲随即以晶遁攻击药师兜，警告他再不许碰这孩子。药师兜离去后，幽鬼丸告诉红莲只想留在她身旁，而红莲消失于雾气之中。

外边，牛头质疑麟儿对红莲的忠诚，麟儿则发誓他需要报酬来帮助生病的妹妹。实际上他是大蛇丸安插的探子，由药师兜送入监狱监视囚犯，后来又被安排到红莲小队以密切关注其头领。确信红莲因那男孩的安危而分心，麟儿向药师兜请求亲自向大蛇丸报告，药师兜应允了。随后他回到红莲身边，红莲正念叨着漩涡鸣人的话，说大蛇丸把人当成用完即弃的工具。二人开始谋划，雾气渐薄，却未察觉幽鬼丸正在窥视。

木叶忍者们在大和用木遁造出的木屋中避难。在听罢简报后，静音传达了纲手的计划：用封印术将三尾放逐到其他次元，她带着日向雏田、山中井野和春野樱组成小队去封印尾兽并保护幽鬼丸。旗木卡卡西深知该小队无法同时完成两项任务，便将余下人员分工，指派犬冢牙、赤丸、李洛克和天天作为保护者跟随大和，而他自己则率领漩涡鸣人、油女志乃和佐井去对付红莲。本集继续动画原创的“三尾出现之章”。