晨雾归来

宇智波鼬与干柿鬼鲛披着斗篷从容穿过木叶大门，用幻术让发现他们的守卫陷入沉睡。另一边，佐助沉浸在父母遇害之夜与自身的无力中，向那段记忆的幻影掷出苦无。鸣人结束修炼的途中遇见木叶丸，少年正凝望着岩壁上第三代火影的雕像。鸣人被木叶丸想要帮忙重建的决心打动，赠予他一张一乐拉面的免费拉面券。

远在砂隐村，马基率领的小队发现了第四代风影及其护卫们腐败的尸体，马基咒骂大蛇丸行此诡计，而蛇本人正与药师兜一道疗伤，掂量着受损的前景。在木叶，村子长老们鉴于自来也三忍的资历，请他接任第五代火影之位。他婉拒了，提名纲手接替，并自愿去寻找她，条件是他能带上鸣人同行。

卡卡西将佐助叫到一家茶馆，阿斯玛与红已在那里等候，三人悄然留意到近旁两个戴兜帽的陌生人。卡卡西发出信号后，他先行带佐助离开，而两位上忍则上前与那两人对峙，这才认出是臭名昭著的宇智波鼬与干柿鬼鲛。战况迅速倒向入侵者一方，正当阿斯玛与红命悬一线时，卡卡西返回将他们救走。本集改编自寻找纲手篇中的第一百四十话与第一百四十一话。