千鸟的嘶吼！兄弟对决！

漩涡鸣人推开一扇门与宇智波鼬四目相对时，惊觉这个陌生人酷似宇智波佐助，连写轮眼都如出一辙。村子的另一头，佐助飞奔街头疯狂寻找哥哥，思绪飘回童年。小时候他崇拜鼬，曾央求他陪自己练习手里剑却被敷衍拒绝，之后问父亲为何哥哥从不陪他。宇智波富岳说鼬性格内敛、难以捉摸，母亲宇智波美琴在他去忍者学校前递给他便当。

去学校的路上，一个亲戚提醒佐助鼬在同样年纪已觉醒写轮眼并成为下忍，令他沮丧，但叔叔手打坚持说他也会迎来自己的时代，因为宇智波血脉同样在他体内流淌。天黑后回到家，佐助发现街道上横陈着被杀亲族的尸体，墙上血迹斑斑，继而发现父母已死。与鼬对峙时他追问原因，鼬冷冷声称灭族只是为了测试自己的实力，说佐助不值得杀，并怂恿他活在仇恨中。

回到当下，正当干柿鬼鲛与鼬商议如何带走漩涡鸣人时，佐助赶到。鬼鲛惊叹两人如此相像且同有写轮眼，鼬指明佐助是他的弟弟，这让以为宇智波一族早已灭绝的鬼鲛感到有趣。佐助宣称自己的一生完全建立在杀死鼬的愿望之上，随即以千鸟冲上，却被鼬轻描淡写地化解。鸣人调动九尾查克拉召唤蛤蟆，但鬼鲛的鲛肌吞噬了查克拉；就在鬼鲛攻击鸣人之前，一只蛤蟆与自来也赶到挡下了他。

本集改编自“寻找纲手”篇的第145和146话，片头曲为GO!!!，片尾曲为Many Times Before。日本首播于2004年5月19日，英语版2007年4月21日播出，将灭族回忆交织进兄弟的对峙中。