咆哮与怒吼！终极合体！

多由也引导着她的三鬼追赶鹿丸，并开启自己咒印的第一阶段以便更轻松地操控它们。漩涡鸣人则以大量影分身布满战场袭向君麻吕，君麻吕毫不费力地将它们一一击倒。与此同时，犬冢牙与赤丸对阵左近右近兄弟的战斗，在右近将咒印提升至第二阶段后变得更加激烈。

感知到兄弟二人此刻掌控的力量暴增，牙和赤丸融合成一头巨大的双头狼发动冲锋，将两人一斩为二。兄弟俩利用自己的器官再生肢体，当双头狼再次攻击时，他们施展通灵之术·罗生门进行防御。随着融合消退，赤丸遭到重创、伤势严重，但它设法朝左近的眼睛喷射了酸性尿液。

左近脱身去河边冲洗眼睛，而右近则融入牙的体内。情急之下，为将右近逼出体外并救下赤丸，牙将利刃刺入自己腹部，导致他和右近双双咯血。

本集改编自佐助夺回任务篇的第203话与第204话，片头曲为青春狂骚曲，片尾曲是初次与你交谈。该集于2005年2月2日在日本首播，于2007年12月8日面向英语观众播出。