小樱的眼泪

化作四尾形态的鸣人被逼至崖壁，大蛇丸手持草薙剑将其刺穿，但九尾查克拉形成的铠甲令刀刃无法穿透。大蛇丸抽回武器，开始缓慢恢复真身，承认幻幽丸的身体已开始排斥他，坦言自己已到极限，不过令他稍感欣慰的是还有宇智波佐助可作为备用容器。不远处，佐井监视着这位三忍，没有察觉大和的一个木分身也在反过来监视着他。

药师兜惊叹鸣人竟为宇智波佐助做到这种地步，坚称那个少年早已不复存在，如今只剩下怪物。他的嘲讽令小樱想起鸣人曾誓言无论付出何种代价都要将佐助带回来，这是他的忍道绝不允许他背弃的承诺。她泣不成声，不顾大和的警告冲上前去，恳求鸣人变回来，却被鸣人用尾巴扫开并击伤。就在鸣人要下杀手之际，大和以木遁木柱将他压制。大和以为药师兜要对受伤的小樱下杀手，便同样将其束缚，药师兜却解释说自己是在为她治疗，而他之所以放过他们，是因为晓组织是他们共同的敌人，值得合力削弱。

药师兜离开后，鸣人挣脱束缚，迫使大和施展火影式耳顺术封印术。这道封印术将初代火影的木遁之力与鸣人佩戴的项链上镶嵌的宝石相结合，压制并封印了尾兽查克拉，在两人承受了极大痛苦后，大和令鸣人恢复了神志。另一条线上，佐井找到大蛇丸，自称是志村团藏派来的无害信使。大蛇丸惊讶于团藏尚在人世，同意听一听消息，但警告佐井措辞要当心；当佐井微笑着说自己只能原封不动地复述时，大蛇丸向他掷出一柄利器。本集改编自漫画第296话。