破碎的约定

药师兜揭露自己除掉了敢以同等身份向大蛇丸汇报的麟儿，随即用死魂之术操控其尸体袭击红莲。红莲以晶遁保护身后的幽鬼丸，却发现麟儿利用对蝙蝠的超声波控制消除了她的晶体。她废掉其双臂，将两人一同结晶化，随后双双坠下悬崖落入海中。幽鬼丸认定红莲已死，悲愤之下召唤出三尾巨龟，暴涨的查克拉冲破了封印结界，令巨兽暴走。

濡罗吏在吸收了同伴的尸体后向大蛇丸搜索队发起攻击。旗木卡卡西命令大和压制他以施展雷切，但三尾突然从水中冲出率先将濡罗吏消灭。尽管计划未能得逞，但幽鬼丸的怒火依然被点燃，药师兜满意地撤离，留下漩涡鸣人来对付巨兽。鸣人因结界无法靠近幽鬼丸，只能独自迎战三尾。螺旋丸毫无效果，螺旋手里剑又无法施展，于是他召唤出蛤蟆吉和蛤蟆龙，但蛤蟆吉指出水遁攻击对两栖敌人毫无意义。想起大和关于性质变化的教导，鸣人推断出可以结合风与火。

作为三尾出现篇的一部分，这一集塑造了一次三方合作忍术。蛤蟆龙取来蛤蟆油，鸣人将自己的风遁查克拉与之融合形成风遁·蛤蟆油弹，蛤蟆吉则加入自己的火焰弹，合成为风遁·蛤蟆油炎弹。炽热的奔流蒸发了巨龟的反击并暂时将其逼退，之后蛤蟆们消失，围绕幽鬼丸的结界也随之消散。