沉痛的消息

晓组织将六尾封印进外道魔像，杀死了人柱力泡沫，阿飞向小南保证，宇智波佐助的“鹰”小队已被委以捕获八尾的重任。在村中，鸣人回忆与宇智波鼬的最后一次会面，鼬曾将他困在宁静的幻术中，问他如果挚友有朝一日背叛村子，他是否会杀死佐助。

鸣人拒绝，坚称他会保卫木叶村而不取佐助性命。鼬称他为天真的傻瓜，认为忍者必须做出残酷的抉择，但在离别前仍将一只承载自身力量的乌鸦托付给了少年。

遍体鳞伤、紧捂双眼的佐助返回藏身处，重吾抱着昏迷的香磷和水月。佐助将奇拉比的身体交给宇智波斑，然后宣布自己将养好伤势，接着毁灭木叶村。在一段回忆的对话中，佐助指出是两位长老与团藏命令鼬屠杀宇智波一族，他的父母也在罹难者之列，并发誓要杀尽所有靠他哥哥牺牲而安然度日的人。远处的云隐村，一名忍者向雷影报告，晓组织内一名出身木叶村的宇智波族人绑架了他的弟弟。

鸣人受纲手召唤，见到了自来也的蛤蟆师父深作，深作透露自来也在与佩恩的交锋中阵亡，晓组织的首领正是他曾经的学生长门，长门持有轮回眼，并操控着另外五具身体。深作展示了自来也倒下前刻在自己背上的暗号。鸣人心碎不已，痛斥纲手派自来也执行任务，然后独自回家，脑海中不断浮现那位曾将他比作第四代火影的蛤蟆仙人的回忆。一处小错误是纲手将自来也与雨隐孤儿们的相遇放在第三次忍界大战期间，实际上此事发生在第二次忍界大战，这一错误在《根性忍传》卷轴相关剧集中也有出现。本集改编自第403、404、405与416话。