保管

妙木山顶，蛤蟆寅引导鸣人回忆起一段痛苦的往事。自来也曾一度放宽腹部的封印，教导这位少年如何掌控九尾，但封印松动导致四尾化的暴走失控，令这位蛤蟆仙人本人身负重伤。鸣人坚称那并非他的本意，而是自来也故意诱导的，这一切正是第四代火影设计中的风险所在。蛤蟆寅说明，借用尾兽的查克拉也意味着会触及它的憎恨，这正是第四代火影将儿子的查克拉与九尾通过八卦封印术融合的原因，以便能利用力量而不被其意志侵蚀。

鸣人回忆起每一次九尾之力失控的情景：在天地桥与大蛇丸的交手、误伤小樱的时刻，以及他认为佩恩杀害了雏田后几乎放弃的瞬间。父亲的信念让他镇定下来，他为了第四代火影而在契约上签下了自己的名字。深作随后以一记蛙组手踢，将蛤蟆寅踢入鸣人的喉咙，将其封印于体内。大蛤蟆仙人让鸣人返回木叶村寻找八尾牛鬼。远处，药师兜与带土见面，并以宇智波斑之名向他问候。面对这蒙面人对背叛的指责，他用己身的秽土转生之术复活了鼬、蝎、迪达拉、角都和长门。

药师兜提议结盟，献上无尽的秽土转生大军，条件是要求将佐助交给他作为实验体。带土拒绝了这些条件，直到最后一具隐秘的尸体被通灵现身后，这景象令他勃然大怒，最终也不得不心不甘情不愿地答应了。与此同时，红豆小队沿着兜散落的尸体追踪到了藏身处。本集还有两处作画失误：被转生的晓组织成员外袍颜色错现为红黑色，而长门在通灵的一帧画面中，发色涂得过暗。