结界攻防战

在湖边，药师兜强迫幽鬼丸吞下大量药丸，明知这会让男孩丧命。红莲出面自愿在不波及幽鬼丸的情况下对付尾兽，药师兜答应了，条件是她必须服从他的指示，并承诺会派麟儿传达命令。红莲在崖顶等待时，药师兜将幽鬼丸安置在对面的岩架上，让他俯瞰正在布置四角封印结界的木叶忍者，并提醒他，红莲可能会为了救他而丧命。

麟儿报告说有两名战斗人员守卫封印班，一名是武器专家，另一名是体术大师。红莲查克拉所剩无几，于是将自己作为诱饵，好让麟儿潜入并破坏结界。李洛克和天天震惊地发现晶遁忍者还活着，他们原以为卡卡西的小队已经解决了她。红莲前臂凝聚出翡翠般的晶刃，身披晶遁铠甲，同时与两人周旋。麟儿冲向暴露的封印班，却被鸣人和蛤蟆龙用风遁·蛤蟆铁炮逼退。李看见鸣人非常兴奋，鸣人叫出了蛤蟆龙和蛤蟆吉，而志乃放出虫子攻击晶体，但对上她的晶遁·破晶降龙之术毫无效果。

三尾挣脱封印，战斗顿时失去了意义。红莲下令撤退，破坏行动已经完成，但脱困的巨龟释放出水遁·大瀑布之术，击碎了她的晶龙，将她抛到一座小岛上。鸣人和志乃沉入水中，蛤蟆消失，李则一把抓住井野，抵达了安全地面。大和与牙同卡卡西、佐井会合，后者承认自己对红莲的袭击也失败了，尾兽的咆哮让四人意识到危险已失控。眼看三尾就要压垮筋疲力尽的红莲，幽鬼丸动用自己操控生物的能力护住了她。此时真相大白：这一切本是大蛇丸的谋划，他料到幽鬼丸只会在保护心爱之人时才会爆发真正的力量，因此指定红莲成为他的守护者，让羁绊扎根。远处，晓组织的阿飞沿着湖岸掠过，为终于锁定尾兽而欣喜不已。

红莲为让幽鬼丸免服致命药丸，同意独自面对尾兽，与麟儿合力成功破坏了封印结界。鸣人与通灵出的蛤蟆一同重返战场，跟李和志乃会合。三尾挣脱束缚，冲散双方，在即将杀死红莲之际，幽鬼丸夺取控制权保护了她，揭示大蛇丸正是为了这一刻精心设计了两人的关系。阿飞确认自己已定位三尾。

本集属于“三尾出现”篇，2009年4月16日在日本首播，2012年1月24日与英语观众见面。片头曲为萤之光，片尾曲为深呼吸。在英语配音中，阿飞的声优迈克尔·尤尔查克在发现三尾时使用了角色真实的声音而非伪装的阿飞腔调，这一选择暗示阿飞就是带土的真相在制作时早已确定，甚至早于该情节在漫画中公布。