中忍考试开始！

旗木卡卡西抵达雨隐村，通报姓名并请求面见半藏，携带了由砂隐与木叶联合发出的邀请书。他未曾意识到半藏早已身亡，眼前的人实为小南伪装的化身。小南将联合举办中忍考试的消息转达给佩恩，晓的首领命她安排几支自家下忍小队参赛。另一边，纲手收到雨隐村的接受回复，怀疑其中别有用心，并交代静音密切监视雨隐来的参赛者。

在泷隐村，涉木与芙就邀请之事会面，允许她参赛，同时叮嘱她务必小心。在砂隐村，我爱罗告诉勘九郎自己打算主持考试的督导工作，并希望与曾经反对自己的人和解，这让弟弟感到不安。在木叶村，纲手召集上忍说明情况并要求推荐人选，猿飞阿斯玛举荐了自己的小队，但鹿丸不在其中。山中井野邀请春野樱补足三人小队的名额。春野樱起初因怀疑自己的非战斗能力而拒绝，后来重新考虑，决定参加。

随着漩涡鸣人在自己的修炼中达到新的里程碑，各参赛村的下忍们纷纷涌入木叶村，标志着中忍考试的正式开幕。本集通过串联起各个村子为参赛者做准备的情景，为重逢篇铺陈了舞台。