泪雨的终结

借助天之咒印的第二阶段，宇智波佐助嘲笑漩涡鸣人，并夸口自己绝不会失败。这番挑衅反而激怒了漩涡鸣人，他猛冲上前，碰撞激起了漫天尘土。尘土中，一只巨大的翅膀从宇智波佐助背脊展开，将攻击扫开，并将漩涡鸣人抛回河对岸。

第二只翅膀撑破了他的上衣，宇智波佐助痛苦地弯下了腰。他回想起左近曾警告他绝不要长时间维持完全释放的咒印，知道若持续此形态肉体就会腐烂，于是他决心速战速决。河对岸的漩涡鸣人发现自己的左臂毫无知觉，九尾查克拉外衣的负荷已经刻印在他自己身上。

宇智波佐助将终末之谷称为了结恩怨的理想之地，过去的一幕幕闪过战斗之中：第七班的成立、他早期的优越、漩涡鸣人固执的追赶、随之而来的嫉妒，以及将他们引至此处的天台冲突。脑海中浮现出宇智波鼬那扭曲的眼睛，宇智波佐助凝聚出第三发千鸟，而漩涡鸣人则用仅能动弹的单手凝成妖狐螺旋丸作为回应。雷电膨胀为振翅千鸟，两人同时全力出击。蓝色与深红的查克拉交叠成一个漆黑球体。在最后一瞬，宇智波佐助没有贯穿漩涡鸣人，而是一拳打在他胸口，漩涡鸣人则仅仅是擦过了他护额的金属部分。

光芒褪去，只见漩涡鸣人倒在地上不省人事，宇智波佐助作为胜利者站在他身边。阳光破云而出，随即消失，被划伤的护额从宇智波佐助头上滑落，掉在地上，标记着他与木叶村的诀别。雨水开始落下，一阵剧痛使他跪倒在地。

宇智波佐助赢得了战斗，但饶了漩涡鸣人一命，一拳打向他而非用千鸟贯穿他。松脱的护额落地象征着他已斩断与村子的联系。旗木卡卡西终于赶到谷地时，宇智波佐助早已离去，他将漩涡鸣人背到背上，为来迟一步道歉。走入森林的宇智波佐助拒绝了宇智波鼬要求他杀死至亲好友以开启万花筒写轮眼的命令，发誓要按照自己的方式获得力量。漩涡鸣人苏醒过来，证明他活了下来，而一个身穿晓袍的奇怪人影从地面升起，说道事态变得有趣了。

本集为佐助夺回任务篇收尾，改编自漫画第231话至第235话。闪回片段重现两人儿时缔结和解之印，强调了这场战斗所切断的友情。旗木卡卡西与帕克驻足反思二人在名为终末之谷的地点对战所蕴含的沉重象征，将忍者世界无止境的纷争比作一条永不停止流淌的河流。该集于2005年5月11日在日本播出。