初次考验

深作警告漩涡鸣人，吸收过多自然能量会让人硬化成青蛙石像，那些环绕空地的石蛙正是曾经失败的学生。将蛤蟆油涂在皮肤上，鸣人开始感应到那种能量，不过这也让他逐渐两栖化，双手长出蹼膜，眼睛变成蛙眼。深作用棍棒一击，便将能量打散，解除了变化。蛤蟆吉解释说，这种丧失人性正是他之前说鸣人会死的真正含义，而深作提到，即便是自来也，习得仙人模式后也会保留蛙类特征。

漩涡鸣人利用影分身加速修行，尽管屡遭仙人蛤蟆的敲打，他还是开始感受到周围的自然能量。被要求用仙术举起一座蛤蟆石像时，他轻松办到，这让蛤蟆吉大吃一惊，深作则感叹这孩子掌握基础的速度比自来也当初快得多。休息时，鸣人收到了自来也写的第一部小说，讲述了一个硬骨头的忍者故事。他发现主人公与他同名，而书底自来也的照片唤醒了修行日的回忆：那时作者希望自己的书能改变世界。鸣人默默感谢已故的师父，那东西远比签名更为珍贵。

别处，斑告知晓，宇智波佐助已捕获八尾，佩恩展示了一具新身体，随后宣布六道佩恩正向木叶村进军。然而，当绝、小南、斑与鬼鲛开始将奇拉比封印进外道魔像时，被捕获的人柱力却证明只是一条断掉的章鱼触手，被留下充当诱饵。