四角封印结界

搜索大蛇丸的小队分成三个小组。静音组开始构建四角封印结界，而大和与卡卡西率领对红莲小队的攻势。李因错过与晶遁使用者交手而闷闷不乐，但牙安慰他说红莲的部下同样危险。天天加入讨论，李则回顾敌人的习惯，主要是大量使用烟雾。

跟随卡卡西小队行进时，鸣人意识到志乃和佐井从未正式见过面，便尴尬地介绍彼此。他称佐井原是暗部，性格古怪，总埋头看书，却是出色的画家与战士，然后简单概括志乃就是志乃。佐井却一口气说出志乃的详细情报，从他作为油女志微之子的出身到控虫才能，令鸣人惊讶。志乃则因一个陌生人比老队友更了解自己而深受打击。另一边，红莲在对大蛇丸的忠诚与对幽鬼丸的感情间挣扎，决心先解决木叶忍者，再找兜算账。

结界因井野无法稳定控制查克拉而动摇了，但樱的鼓励以及想起樱曾同样挣扎的记忆让她坚定了决心。战场上，鬼雾从水中现身，大和用木遁钉住他让李攻击，结果被抓住的只是烟雾分身。真正的鬼雾放出烟幕笼罩李，但李在烟雾中感知到鬼凤，将其打伤，并用影舞叶将其抛回水中。天天随即向困在烟雾中的敌人放出双升龙，愤懑的牙用赤丸的动态标记追踪敌人，随后用牙通牙冲散他们。

解决掉这些部下后，大和班前去支援卡卡西。佐井解释自己留在卡卡西班正是为了保护同伴，因为他已经懂得了友情的价值。牛头伏击众人，鸣人痛斥他们将幽鬼丸当作工具，激怒红莲并遭其反击，而一直旁观蓄积查克拉的志乃起身，释放出虫子。

本集与其中出现的封印术同名，属于动画原创的三尾出现篇。佐井从冷漠的特工转变为重视同伴的忍者，这一情节线在这些篇章中反复出现。