第四代火影

听到第四代火影叫出自己的名字，鸣人吃了一惊，随即听这位男子解释说，他将自己的意识封入封印，是为了预防八条尾巴显现，并希望永远不要走到那一步。当鸣人意识到这便是自己的父亲时，他痛哭起来，随后一拳打在他肚子上，质问为什么会有人将尾兽封印在自己的亲生孩子体内。他倾吐了童年因人柱力身份而被憎恨的积怨，以及晓为了追捕他而将木叶村夷为平地的事实。

第四代回答，他将一半的九尾封印在鸣人体内，是因为他相信儿子能够驾驭其力量。他揭露，多年前是一名身穿晓袍的面具男策划了九尾袭击村子的事件，并怀疑正是此人在背后操控着佩恩的仇恨。在得知自来也已死的情况下，他告诉鸣人，无论自己还是其他任何人都无法直接给出佩恩关于和平问题的答案，但他相信鸣人能够寻找到这个答案。他加固了松动的封印，并警告说自己无法再次修复，随后查克拉耗尽，身影随之消散。

凯班在受伤的蛤蟆文太警告他们袭击并救出雏田后抵达了村子。佩恩震惊地看着鸣人的八尾形态从地爆天星中挣脱而出，随即瞬间变回站在仙人模式中的鸣人。蛞蝓安慰鸣人说他的暴走没有伤及任何人，鸣人则要求与真正的佩恩对话。他将夺来的黑棒刺入自己体内，并通过它传递自然能量以追踪真实佩恩的位置。

意识到变身驱散了他预备的影分身后，自己只剩五分钟的仙人模式时间，鸣人投出两发螺旋手里剑。佩恩用神罗天征弹开一发，并纵身躲开另一发。接着，大量影分身从瓦砾中冲出，在佩恩技能冷却的间隙将它们弹开时，真正的鸣人趁机穿过空隙，用螺旋丸击中了暴露的天道佩恩。

本集改编自漫画第439话至第442话，位于佩恩入侵篇。它揭示了系列中最关键的真相之一，确认了波风水门是鸣人的父亲，并将九尾袭击木叶村事件与晓背后的面具男联系起来。