新的目标

在木叶大门值了漫长的一班后，出云和子铁感到一阵震动，原来是迈特·凯背着失去意识的卡卡西全速冲进村子。凯得意地宣称自己第一个到达，接着又取笑李，说他的排名还在昏迷的卡卡西之后，把徒弟气哭了。漩涡鸣人、樱、天天和日向宁次刚好赶到目睹这一幕。众人急忙将卡卡西送往医院，纲手在那里解释说，卡卡西在对阵晓时过度使用万花筒写轮眼，需要卧床整整一周。

樱悄悄来到阳台，向纲手和静音禀报蝎的临终遗言：大蛇丸的间谍预计六天后在草隐村的天地桥与他接头。纲手警告这可能是晓利用大蛇丸的名号设下的陷阱，但樱坚持要去。火影最终同意，并指出由于卡卡西无法行动，樱必须招募新成员。静音主张鸣人应当远离与晓有关的一切，并提出让她的小队代替，纲手却反驳道，拯救宇智波佐助这一共同的执念正是鸣人和樱与众不同的地方。

蹲在屋顶的鸣人偷听到了全部讨论，宣布要自己去寻找替代者。他在村里四处走动，自言自语地说那人必须够强、是真心朋友，又不能太帅以免分散樱的注意力。起初没有被认出的油女志乃听见了这番话，这个疏忽让这位虫使耿耿于怀。随后犬冢牙骑着已长大的赤丸冒了出来，鸣人立刻认出了他们两个，令志乃更加懊恼。然而第八班已经接了任务，而日向雏田在交流中因鸣人直接对她说话，晕倒了两次。

奈良鹿丸正忙着监督中忍考试，秋道丁次却带着午餐出现，尽管自己还有与猿飞阿斯玛和山中井野一起的任务，仍主动请缨。鸣人拿丁次的体重开玩笑，结果被鹿丸扑倒，丁次也伸出了倍化后的手臂。就在这时，一只墨汁凝成的野兽向众人扑来。丁次将其打碎，三人发现了罪魁祸首，一名名叫佐井的木叶忍者正在远处观望。鹿丸用影子模仿术将他定住，把场面交给鸣人，佐井却再次画出六只墨兽，让它们猛冲过来。

本集开启了天地桥侦察任务篇章，改编自漫画第282话和第283话。它是《火影忍者疾风传剧场版》事件之后的第一集，但由于剧场版被视为非正史，这一时间关联只被模糊承认。