下一项挑战！鸣人 VS 九尾！！

鸣人与奇拉比、大和以及基一同返回真实瀑布，重新面对首次试炼。这一次，当阴暗的另一个自己出现时，他选择了不出手。他反而感谢那个人影，感谢每一丝怒火曾支撑他走到今天，然后将它拥入怀中。怨愤既已放下，他内心的黑暗弥散，开场试炼通过。

基动身前往云隐村汇报，剩下的三人则下到瀑布后藏的尾兽祠堂，那是历代人柱力修炼驯服尾兽的密室。下一阶段，鸣人必须与九尾直接对话并夺取它的力量，残酷的条件是：一旦失败，妖狐就会暴走，最终只能由鸣人赌上性命，将它连自己在内封印在室内。

奇拉比检查鸣人的封印，惊讶地发现是四象封印，认为它比自己身上的铁甲封印更强。奇拉比将自己的意识与鸣人连接以引导他，看着鸣人与九尾面对面。九尾不解，竟感受不到往常招来这类会面的憎恨。鸣人借助蛤蟆寅托付的钥匙，彻底解开封印，释放了妖狐。

鸣人被告诫若不能制服尾兽便会丧命，他倚靠奇拉比，奇拉比变出章鱼触手绑住了它。被束缚又遭八尾干涉，九尾暴怒，挣脱开并射出一颗尾兽玉。鸣人趁本尊保持不动，聚集自然能量，进入仙人模式，用仙术查克拉充能的超大玉螺旋丸击向妖狐。

这一集属于第四次忍界大战：倒数篇，改编自第495话至第497话。其中一个镜头里，奇拉比曾短暂佩戴木叶村的护额。