力量的代价

在风遁攻击导致漩涡鸣人倒地后，井野急忙跑来为他疗伤，旗木卡卡西则感叹自己的学生完成了自己未能做到的事，已超越了自己。旗木卡卡西跃入漩涡鸣人砸出的深坑，用千鸟了结了残废的角都，随后带着尸体返回木叶村。两支小队向纲手汇报，她准许大家短暂休整，同时将漩涡鸣人送往医院检查受伤的手臂。

在返回途中，鹿丸在阿斯玛的墓前停下，放下了导师的打火机。红已在那里，鹿丸告诉她，自己希望成为她那尚未出生的孩子同样的引导者，并轻声确认了她怀有身孕。回到家中，他与父亲鹿久对弈将棋，并重提阿斯玛那句关于村中真正“王”的旧谜题，答道，真正的王是未来肩负木叶村安危的下一代忍者。

检查尸体时，纲手把旗木卡卡西和大和叫到验尸房，警告说螺旋手里剑如同毒素一般，在细胞层面撕裂身体。角都的整个查克拉网络被切断，而漩涡鸣人己的右臂也出现了程度较轻的相同损伤，这种损伤是她的医术无法修复的。她将此术定为禁术，并命令旗木卡卡西让漩涡鸣人发誓不再使用。大和则感慨，如此强大的破坏力伴随着同等的危险。在病床边，樱劝漩涡鸣人只在万分危急时才动用此术，但他坚称，他更愿走这条两人共同变强、一起去追回宇智波佐助的道路。

远方，宇智波佐助正在磨炼自己的千鸟，他借助天之咒印的部分爆发，无需触碰便将练习假人的头颅斩落。药师兜向大蛇丸报告，漩涡鸣人一行已消灭了飞段和角都，大蛇丸嘲笑晓组织竟一次损失两名成员，同时指出他们仍握有二尾。他派药师兜去接回晶遁使用者红莲。红莲用晶针和六角手里剑弹幕考验药师兜，但药师兜用查克拉手术刀将它们尽数切开。

本集改编自第342话和第346话，并引入了晶遁使用者红莲，她的招募为动画的三尾剧情线拉开序幕。片头曲为Closer，片尾曲为Long Kiss Goodbye。