叛忍：大蛇丸

第3代火影率领一队暗部突袭大蛇丸的众多秘密仓库之一，试图抓捕这名叛忍。大蛇丸没有与曾教导自己的人正面交锋，而是脱身逃走，成为逃亡者。前往国境途中，他遭到旗木卡卡西的伏击，但轻松将其击退。随后一条蛇向他爬来，他没有注意到蛇体内藏有起爆符，爆炸使他身负重伤。

在团藏的指令下，甲前往约定地点接应，引导大蛇丸越过火之国边境。然而他未见三忍，而是遇到了居住在那里、侍奉大蛇丸的奇特一族。族中的一名少女雪见认定甲就是她失散多年的哥哥天藏，这一错认身份的情节构成了本篇章中一条较为宁静的线索。

本集是旗木卡卡西暗部篇的一部分，副标题为《活在黑暗中的忍者》，详细描写了大蛇丸在主线故事多年前的叛逃事件。一处连续性瑕疵引人注目：在中忍考试预选赛中，大蛇丸声称卡卡西在上次相遇时尚未拥有写轮眼，然而这集回忆显示卡卡西当时已经使用写轮眼，与该说法自相矛盾。