春野樱照顾日向雏田的伤势,并反思她对鸣人的深爱;与此同时,鸣人以螺旋丸击败天道佩恩。他从弥彦被附身的尸体上拔下黑棒后,决心找到真正的佩恩与之交谈,并请蛞蝓警告其他人不要跟来。蛞蝓将他的口信转达给樱、雏田、光以及凯班,告知六道佩恩已被击败,鸣人打算独自面对最后一名佩恩。日向宁次和迈特凯想前去支援,但尊重他独自前往的意愿。
途中,山中亥一、奈良鹿久和一名日向族人注意到了他。山中亥一想让小队帮忙了结佩恩,当鸣人解释自己只打算交谈而非杀戮时,他颇为恼怒。奈良鹿久安抚了山中亥一,并放鸣人通过;他透露,自己的儿子奈良鹿丸曾描述过鸣人吸引他人追随其事业的本事,并预言他将对木叶村极为重要。如此评价出自一个不轻易夸人的人之口,令奈良鹿久决定对鸣人抱以同样的信任。
鸣人进入仙人模式,锁定真正的佩恩,钻入一棵巨树的隐蔽据点,见到了长门和小南。长门用黑棒刺穿他,刻意避开要害,因为他需要活的人柱力;但鸣人维持着仙人模式,将九尾的查克拉通过黑棒反送回去,令长门动弹不得。长门问他是否恨自己,鸣人想起长门杀害自来也和卡卡西的情景,扑上去欲下杀手,小南却挺身护住友人。鸣人回想起自来也对终结仇恨连锁的期望,以及父亲关于这种体制只会催生更多佩恩式人物的警告,于是停了下来,收回九尾的力量并退出仙人模式,请他们讲述往事。长门答应了他的请求。
鸣人摧毁天道佩恩,动身亲自与真正的佩恩对峙。奈良鹿久以鹿丸对鸣人的信任为由,说服山中亥一让鸣人独行。鸣人用仙人模式找到了长门和小南的藏身处,扛过长门的黑棒攻击并令其无法动弹。在即将杀死长门之际,鸣人选择克制,请求聆听他和小南的往事,长门同意讲述。
漩涡鸣人在击败天道佩恩后找到了真正的佩恩,也就是长门,尽管自来也被长门所杀,他仍选择与长门交谈而非复仇。
漩涡鸣人用螺旋丸结果了天道佩恩,随后从弥彦的身体上扯下黑色查克拉接收器,动身去寻找真正的佩恩。
奈良鹿久说服山中亥一让鸣人单独前往,因为他的儿子奈良鹿丸曾预言鸣人将对木叶村至关重要,这份少见的赞许让他同样将信任交给了鸣人。
漩涡鸣人用仙人模式追踪长门到一棵巨树内部的藏身处,他虽被查克拉接收器刺穿却保住了性命,随后将九尾的查克拉反击向长门,令其无力反抗。
标题《两名弟子》指漩涡鸣人和长门,二人都是自来也的弟子,却为回答关于仇恨的同一问题走上了完全相反的道路。
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