看不见的敌人

鸣人与蛤蟆吉、蛤蟆龙进行的蛤蟆修行由于小樱将他拖走而提前结束，因为大和班已准备出发。在密林深处，雏田的白眼捕捉到前方有四股查克拉气息，以及从后方逼近的第五股。她发出警告的同时，牛头挥动变大的拳头砸向卡卡西，卡卡西勉强挡住这一击，两人随即扭打着穿过树冠消失不见。

留下雏田、牙和赤丸面对麟儿、鬼凤、濡罗吏和鬼雾。牙不愿与戴面具的鬼雾纠缠，便让赤丸变成自己的模样，扑向濡罗吏，但被对方躲开。鬼雾则喷出一股恶臭的烟雾弥漫四周，夺去了牙和赤丸的视觉与嗅觉。

双目失明后，牙险些被砍倒，雏田及时介入，催促他去对付其他人，自己则迎战濡罗吏。对手惊恐地发现她仍能看见自己，但随即因雏田的柔拳攻击受他身上黏液涂层影响而未能造成实质伤害，放下心来。与此同时，卡卡西试图用影分身迷惑牛头，不料蛮汉猛然提速，绕到拷贝忍者身后，一记踢击威力之大竟将一棵树踢裂。被逼至绝境的卡卡西祭出写轮眼躲开一次攻击，并准备施展雷切，却找不到可乘之机。

正当濡罗吏步步紧逼雏田之时，牙与赤丸使出牙通牙相救，卷起一阵狂风驱散了烟雾。恢复感觉后，牙过早夸下海口，紧接着便吸入鬼凤腕部发射器射出的一剂毒气，懊悔自己忽视了其他敌人。

红莲小组尚未解决掉三人，麟儿便察觉有威胁正在逼近，下令撤退。原来是志乃悄悄布下陷阱，被麟儿敏锐的知觉及时发觉。卡卡西与众人会合，承认自己未能击败牛头，但用雷切在他手臂上留下了一道深深的伤口，并警告敌人仍在附近。暗中观察的红莲通过水晶球目睹了整场战斗，惊讶于声名在外的拷贝忍者竟被派来对付她；而别处，幽鬼丸则沉浸在有关母亲的回忆中。本集属于三尾出现之章。