不合格！旗木卡卡西的最后决定

旗木卡卡西用替身术轻松化解了宇智波佐助的首击，迫使年轻的宇智波再次移动以免被压制。春野樱担心同伴，急忙寻找佐助，却误入一道扭曲心智的幻术，幻象中佐助身受重伤，令她当场昏倒。宇智波佐助很快逼住这名上忍，逼得他丢下手中的书，随即发动一连串贴身猛攻，紧接着一记巨大的豪火球之术。旗木卡卡西遁入土中躲过火焰，然后将宇智波佐助拖入地下，只让他露出头来。春野樱苏醒后看到他被埋在土里，以为他已遇害而再次昏倒，直到宇智波佐助自行挣脱并唤醒她。

此时，漩涡鸣人从捆住他的树上挣脱下来，看见摆好的盒饭，但旗木卡卡西在他开吃前将他绑在了木桩上。计时结束时，宇智波佐助仍坚信还有机会夺下铃铛，毫不理会春野樱让他放弃、明年再试的劝说。旗木卡卡西将三人召集起来，先出人意料地说不会把他们退回忍者学校，随后才宣布要将他们永远开除出忍者的行列。他逐一指出三人的失败之处：漩涡鸣人毫无计划地独自冲向更强的对手；春野樱只盯着宇智波佐助，完全无视苦战中的鸣人；而宇智波佐助则把同伴当成累赘。在指向村中的慰灵碑后，他再给三人一次机会，命两名表现规矩的人吃饭，而因提前作弊受罚的漩涡鸣人则被绑着挨饿，并威胁若给他食物就立即判为不合格。

旗木卡卡西离开后，宇智波佐助悄悄把自己那份饭递向漩涡鸣人，认为若同伴饿肚子会拖累整个小队，起初不情愿的春野樱随后也亲自喂起被绑住的鸣人。旗木卡卡西再度现身，宣布他们违规，但三人并肩而立，坚称彼此是一个团队，而这正是他想听到的答案。他阐明自己的信条：违反规则的人是废物，但抛弃同伴的人连废物都不如，并认定他们三人是唯一懂得情谊高于命令的忍者，通过测试。本集改编自原作第6至第8话，此外一条冷知识指出，春野樱中计的幻术远比漫画中的版本温和。