再不斩的斩首大刀

很久以前，佐助曾向被囚禁的鬼灯水月承诺，有一天会放他自由。如今大蛇丸已死，佐助兑现了诺言，将水月从水箱中释放，并任命他为新团队的第一个成员，这支队伍还将招募南方据点的香燐和北方据点的重吾。水月起初兴致缺缺，随后答应了，但有个条件：佐助必须帮他寻回斩首大刀，那是雾隐七刀众之一桃地再不斩曾使用的大刀，因为当年击败再不斩的正是佐助所在的小队。

两人前往波之国，佐助注意到大桥命名为「鸣人大桥」，脑海中闪过与再不斩初次交锋的回忆。来到再不斩的墓前，他们发现当年旗木卡卡西埋在此处的斩首大刀已不翼而飞。在餐馆里的村民告诉他们去找造桥师傅达兹纳，但达兹纳与孙子伊那里已启程前往雷之国；一名工人透露刀如今落在一个叫大黑天善的黑心老板手里。佐助趁夜潜入天善的城堡，假扮水月，并虚张声势说有数万大军将至，以此震慑对方。

天善正遭到另一股势力的压迫，佐助便与水月打赌，他们能否在不伤一人的情况下击溃军阀的士兵。天善的护卫手持斩首大刀将水月劈成两半，但水月的水化之术让他重新聚合，并以水遁·大水腕之术夺下大刀。佐助说服水月不要处决天善，离开时，水月才意识到整场伏击全是佐助为了试探他实力而设的局。此后，小队前往南方据点寻找香燐，她突然感应到附近有一股恐怖的查克拉。本集改编自漫画第346话与第347话。