阳炎之决斗！艾斯对蝎子男

在阿拉巴斯坦的沙漠中，一个名叫蝎子男的男人在岩石高处打盹，旁边是波波，一只戴着头盔、形似鸵鸟的鸟。被波波唤醒后，蝎子男通过单筒望远镜发现了远处的烟雾，并看到草帽一伙正与艾斯同行。他激动得直冒汗，因为他长久以来的梦想就是追踪波特卡斯·D·艾斯。在附近，船员们正在进食，路飞和乌索普乞求再来一份，引发了一场食物争夺战。薇薇和娜美惊叹于艾斯的吃相与其吵闹的弟弟相比是多么整洁，娜美还指出他的悬赏金如何让猎人们垂涎三尺。

蝎子男用火箭筒瞄准了艾斯，但波波打喷嚏把引信吹灭了，而他并没有注意到。随后两个饥饿的男孩用钓鱼竿偷走了一块肉并逃跑，引得路飞追赶。艾斯拦住了年龄较大的男孩，男孩拔出左轮手枪射击，结果艾斯随手将子弹拍开。男孩们拿出了蝎子男的照片，请求艾斯抓住这个男人，艾斯相信此人曾在尤巴击败过黑胡子。当蝎子男终于直接面对艾斯时，决斗十分短暂，艾斯打飞了一张网，并用一拳将他击倒，认为他太弱，不可能击败黑胡子。男孩们随后大喊蝎子男是他们的父亲，一个破产的农民，为了让家人致富而成为赏金猎人。在他发射失败的火箭弹差点将他们全部杀死后，艾斯保护了这三人免受坠落碎石的伤害。

这一集主要是原创剧情，首次登场了蝎子男，波波，奇普和迪普，以及荒野场景。结尾处有一个重要的正史情节，艾斯交给了路飞一张生命卡，并承诺他们将在海贼世界的顶峰再次相见。那张纸在后来的推进城篇中成为关键元素。该集收视率为13.9。