大和的过去：冲着四皇而来的男人

试图溜走的山治发现自己被黑色玛利亚的蛛丝困住了，她展示了她的恶魔果实能让她变成一种古代蜘蛛物种。路飞继续与百兽海贼团交锋，而将甚平逼入绝境的隐藏敌人作为福兹·弗走上前来，现在呈现出剑齿虎的形态。他暗示，就像在他之前的甚平一样，他曾经在世界政府的麾下效力。在仓库内，大和为小忍包扎伤口，并进一步敞开心扉，谈论了与艾斯共度的时光。

闪回显示艾斯带领着自己的船员登陆鬼岛，去解救被带到那里的孩子们。在凯多及其高级干部不在期间，他与岛上年轻的守护者大和发生了冲突。当他的船员们将获救的孩子们运回大陆时，艾斯继续战斗并谈论了他自己的重担。罗杰的名声让世界与这个男孩为敌，让年轻的艾斯怀疑自己的存在是否有任何价值。大和则用自己的坦白作为回应，解释说凯多给他锁上了一个爆炸项圈，以阻止他追求御田曾经拥有的自由生活。艾斯敦促他反抗这些束缚，愤怒的大和砸碎了凯多的龙雕像。

两人变得亲密起来，在一次日落时分，艾斯描述了更广阔的世界，以及一个注定要作为海贼扬名的弟弟。大和在结束这个故事时提到艾斯在两年前倒下了，但他的决心通过路飞延续了下来，路飞正是他一直在等待的那个能打倒凯多的弟弟。在其他地方，小玉向娜美说漏了嘴，透露她也认识艾斯。改编动画增加了黑桃海贼团抵达岛屿、他们营救俘虏以及一段简短的大和与凯多的闪回，同时拉长了大和与艾斯之间的决斗和对话。这一集是由于东映系统遭到黑客攻击导致制作暂时停止前，在日本播出的最后一集，大约一个月后才恢复播出。