和之国的黎明，全面战争白热化！

重聚后，赤鞘九侠向桃之助推进，以保护他免受勘十郎的伤害。小菊表示，她失去手臂的疼痛无法与她对哥哥以藏的悲伤相比。武士们随后分散开来以支援不同的战线，不过小菊一直陪伴着锦卫门追击勘十郎。猫蝮蛇终于得到消息，佩德罗已经死了，而杀害他的那个人佩罗斯佩罗，正在这座岛上游荡。

在为佩德罗复仇的驱使下，猫蝮蛇迅速跑去支援旺达和加洛特对抗佩罗斯佩罗。大和带着桃之助的诱饵离开，以将玛丽斯从真正的男孩身边引开，而桃之助在狭小的空间里感觉到路飞和凯多正在穹顶上单独决斗，双方都无法击中对方。在下一层，山治背着绑着绷带的索隆，在击退给赋者和愉悦者的同时让他这个竞争对手恢复。在活动会场，乔巴与奎因交手，直到佩罗斯佩罗用糖果箭介入，这一举动激怒了奎因。

为了给被击倒的弟弟向大妈复仇，乌尔缇将狛千代重重地摔在地板上，并扇了小玉一巴掌；看到这一幕，娜美和大妈愤怒地一起包围了她，娜美用天候棒的闪电进行反击。动画中插入了小忍偷看桃之助阅读御田航海日记的镜头，以及路飞与凯多、乔巴与奎因的扩充片段，并且在猫蝮蛇遇到西西里安和巴里埃特时进行了场景转换。一条花絮指出，在播出时，时间跳跃前后的集数总和恰好相等。该集属于和之国篇。