阎魔的秘密！托付给索隆的妖刀

当阎魔在与烬的战斗中不断吸取他的力量时，索隆深入挖掘了他曾经在海滨认识的一位老人的回忆。那些零散的线索汇集成真正驾驭这把刀而不是被它吞噬所需的理解。

索隆收回了两把刀并与烬交手，后者释放了刃里双皇，但就在索隆抓住阎魔的瞬间，它让他的手臂萎缩了。在坠落中，他想起了他教给桃之助的战斗口号“舍名智”，以及十三年前在他东海村庄的岸边徘徊的老人。那个人警告说海军即将入侵，赠送给年轻的索隆两把练习刀，并解释说每把刀都有剑客必须驯服的脾气，而妖刀只是一把弱者畏惧的好刀。他回忆起锻造他的杰作，一把让持有者感到寒意的刀，他将其命名为地狱的大王。索隆意识到这就是阎魔。在外面，桃之助发现作为同类龙，他可以引导凯多的焰云。将村庄的霜月之名与铁匠耕三郎联系起来，索隆推断老人就是耕三郎本人，而阎魔只是在考验它选中的使用者。回忆起他在古伊娜致命坠落前与她的约定，他停止抵抗并让阎魔吸取他的力量，征服了这把刀并爆发了霸王色霸气，击倒了附近的百兽海贼团成员。

霜月耕三郎首次登场，而烬首次展示了刃里双皇。改编版增加了桃之助学习引导焰云、阿普、德雷克、因比和斩鬼与CP0战斗的情节、索隆在稳定霸气消耗时的心脏视觉效果，以及他首次使用霸气时被渲染成绿色。它延长了烬将索隆打入棚屋、桃之助将岛屿拉开、回忆以及索隆击倒海贼的画面，同时省略了该效果的特写镜头。这是和之国篇的一集。