波妮的恸哭！潜伏在未来岛的黑暗

在新世界，CP0特工们对贝加庞克如何将自己分成六具卫星身体感到惊叹。他们的命令有两项：将一个以巴索罗缪·大熊为原型的炽天使送回蛋头岛，并消灭这位科学家及其所有的卫星。路奇大声猜测这项任务是否与露露西亚的毁灭有关，但卡库和斯图西避开了这个话题，唯恐遭遇同样的命运。

在蛋头岛上，路飞一行人告别了阿特拉斯，并使用一台机器换上了当地的服装。正当波妮准备独自追寻贝加庞克时，路飞感觉到他认为是大熊的人在附近。一个穿着警察制服的大熊开始扫描入侵者，路飞命令所有人逃跑，这让波妮感到困惑。该身影发射了一道激光，众人勉强躲开。波妮僵在原地，随后突然清醒，冲过去一脚踢中路飞的头部，要求他停手，并流着泪承认大熊是她的父亲。和平主义者继续开火，将光束对准了一动不动的波妮；路飞冲进去大喊那只是一个和平主义者，随后爆发了巨大的爆炸。在遥远的地方，黑胡子海贼团对正在平静航行的心脏海贼团发动了袭击。

动画增加了路飞向回收犬扔垃圾的情节，阿特拉斯指出它讨厌乱扔垃圾，这促使它追赶并咬了路飞、波妮和乔巴，此外还更全面地展示了黑胡子的伏击。换装场景也得到了扩展。贝波没有说出通常的海贼王台词，而是以宣布他的船长是海贼王来结束这一集。S-熊和回收犬在这一集中首次亮相，同时登场的还有马马果实·幻兽种·天马形态。