谜团加深！蛋头岛研究层

波妮，路飞，乔巴和甚平仍在躲避和平主义者，他们被逼入绝境并准备战斗。然而，波妮动用了她的恶魔果实能力，将自己和甚平变回了小孩子，并让路飞和乔巴变老。改变后的外貌骗过了和平主义者，它未能认出他们便走开了。

甚平讲述了他所知道的熊的经历：作为索尔贝王国（Sorbet Kingdom）的一名暴君被自己的臣民推翻，在被捕前成为了一名海贼和革命军干部。作为加入七武海的交换，他免除了无期徒刑，接受了贝加庞克（Vegapunk）的实验并被改造成了改造人。波妮固执地拒绝相信她的父亲是自愿顺从世界政府的。在云层之上，莉莉丝带着娜美，乌索普，罗宾，弗兰奇和山治来到了研究层，而索隆，布鲁克和卡里布（Caribou）则留守在停泊的阳光号上。在换完衣服后，这群人在分身爱迪生（Edison）的引导下穿过实验室，结果迎面遇到了一个形似甚平却长着翅膀的炽天使。

在另一条走廊里，分身释迦（Shaka）通过电话虫（Den Den Mushi）联系到了龙（Dragon），并预言了自己的死亡。动画增加了被和平主义者追击以及波妮改变年龄的桥段，外加山治尾随女士们进入更衣室并被娜美痛揍的喜剧片段。S-鲨（S-Shark）首次登场，娜美的未来飞踢（Mirai Kick）也是首次被使用。