隐藏的羁绊！弗兰奇与冰山

如今已摘下面具的路奇，引导冰山进行了一系列严密的推理，同时卡库监测着这位市长的脉搏以测试每一个推断。他们的结论是，冰山的老同伴卡特·弗兰姆正是改造人弗兰奇，而加快的心跳证实了这一点。这意味着弗兰奇才是携带古代兵器真正设计图的人。在远离建筑的地方，弗兰奇本人在黄金梅丽号上伏击了乌索普，宣布他打算夺走这个男孩和他的船。在这一集结束时，路飞、索隆和其他人破门而入，冲进了困着冰山和CP9的房间。

弗兰奇观察着乌索普固执地修补着梅丽号，回忆起这个男孩为了赚取修理费的干劲，并宣布随着风暴的逼近，他将把他扣为人质。在卡雷拉公司内部，索隆用刀背击倒了保护性船匠暴徒，却不断迷路，让娜美非常恼火。路飞挣脱了金属束缚，让巴里惊叹不已，然后也开始解开巴里的束缚。路奇解释了Cipher Pol的结构、本不应存在的CP9，以及政府旨在夺取而非恐惧这件武器的新计划。随后，他阐述了关于伪造设计图、汤姆工作室以及幸存的弟子卡特·弗兰姆的理论。

一段闪回显示冰山秘密地将冥王设计图交给弗兰奇，并敦促他为了两人的安全埋葬卡特·弗兰姆这个名字。卡库承认他自己绝对无法将这两者联系起来。一个支线场景讲述了可可罗、齐蒙尼和昆贝在水之都游荡，这位酒鬼开玩笑说她是靠喝酒来醒酒的。动画增加了弗兰奇与乌索普的对峙以及可可罗在街上行走的场景，这两者在漫画中都没有出现。索隆和娜美也在这一集中迎来了他们的第二次过场动画，该集属于水之都的剧情。