草帽一伙毁灭？豹形态的恐怖！

路奇的新形态来自于动物系恶魔果实猫猫果实豹形态，这让他变成了一只巨大的猫科动物。他迅速击败了海贼们，而CP9绑住了包利和冰山，随后在宅邸周围起火时离开了他们。在弗兰奇隐蔽的地下藏身处，乌索普倾诉了他的故事，粗犷的改造人最终被其打动。受到感动的弗兰奇作为回报，分享了汤姆曾经为水之七岛所做的一切细节。

当大火蔓延至冰山宅邸的一楼时，卡雷拉公司的众人冲上楼，但路奇用几乎将建筑物切成两半的岚脚挡住了他们。他将路飞和索隆双双扔入海中，并将娜美打出窗外。在俘虏们无助地留在火海旁时，CP9出发去向弗兰奇逼问设计图。路奇随后将弗兰奇家族逼入绝境，他们拒绝交出弗兰奇的下落，于是他把答案打了出来，随后特工们前往桥下的仓库。

在仓库里，弗兰奇告诉乌索普他把船拖走是为了保护它免受水之诸神的影响，并指出水之七岛本身正在慢慢下沉。这一集引入了《Dear Friends》作为新的片尾曲，山治和乌索普的第二个过场画面首次亮相。被乌索普切断与船员羁绊的叙述所感动，弗兰奇即兴演奏了一首他称为“断绝友谊的北风碎击”的曲子。这一集是水之七岛故事线的一部分。