斯潘达姆的阴谋！海上列车动摇之日

CP5 的代表斯潘达姆一心要让汤姆定罪，好夺取那份设计图。弗兰奇走回镇上时，政府军动用了正是他所建造的那些战舰开火。汤姆和艾斯巴古赶往他们的造船厂，两艘军舰在那里攻击他们、摧毁了其余船只。事后艾斯巴古转而责备弗兰奇，警告说这名改造人必须承担责任，否则将永远得不到他的原谅。这段回忆在这场背叛与当下弗兰奇基地的对峙之间来回穿插。

在当下，路奇用卡莉法的荆棘绳索绑住弗兰奇，索要冥王的设计图，翻出了八年前的一桩罪案。弗兰奇厉声说路奇对汤姆和水之都一无所知。回忆中，斯潘达姆最初去找汤姆，结果被弗兰奇的一发炮弹轰飞，随后私下逼汤姆交出图纸，威胁要揭发他与哥尔·罗杰的关系。汤姆嘲笑他，把他赶了出去。斯潘达姆恼怒于法官打算凭借海上列车判汤姆无罪，便奉五老星之命，图谋让这项指控继续成立。

汤姆从暗藏的保险箱中取出冥王的设计图交给艾斯巴古，拒绝让这件武器被造出来，并放下一张妮可·罗宾的通缉令，说她是唯一能解读它的考古学家。在原本要判汤姆无罪的那天，CP5 用弗兰奇的战斗弗兰奇号袭击审判船，把罪责嫁祸给他。身受重伤的艾斯巴古告诉弗兰奇，如果汤姆为此上绞架，他将永远不会得到原谅，弗兰奇惊恐崩溃。本集是斯潘达姆的首次登场，改编自第353、355和356话。